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Madame, Monsieur, Cher actionnaire,

Vous accompagnez Theradiag – depuis de nombreuses années pour certains –, je vous en remercie chaleureusement.

Notre réorientation stratégique axée sur l’innovation et le développement commercial de nos deux activités, le Théranostic et le diagnostic in vitro, nous permet d’afficher une croissance solide depuis plusieurs semestres et de nous placer au seuil de la rentabilité au premier semestre 2021.

Sur cette base de forte activité pour nos solutions innovantes et sur une structure de coûts assainie, nous entamons une  nouvelle phase de développement rentable avec l’ambition d’asseoir notre leadership mondial sur le marché du monitoring des biothérapies. Cette ambition forte est nourrie par mon expérience de plus de 25 ans dans le diagnostic médical. Elle se fonde surtout sur les tendances très porteuses des marchés et des produits sur lesquels Theradiag est positionnée.

« Notre ambition est d’atteindre un chiffre d’affaires supérieur à 40 M€ à 5 ans tout en maintenant le contrôle strict de nos coûts afin d’obtenir une marge opérationnelle entre 20 et 30%. »

 

Theradiag se différencie sur son marché grandissant du monitoring des biothérapies par son expertise et sa proximité avec l’écosystème des professionnels de santé en France et à l’international. Forte de ces atouts, la Société souhaite ouvrir un nouveau chapitre de son histoire, celui de son expansion, assise sur des bases solides grâce à cette levée de fonds qui permettra de financer un projet s’articulant autour de 5 axes, que je vous détaille ci-dessous :

  • Sécuriser la qualité et l’approvisionnement commercial d’anticorps via le projet Humabdiag développé grâce au partenariat récent avec l’Université de Tours (bioproduction d’anticorps monoclonaux humains) ;
  • Accélérer l’internationalisation des activités existantes dans les principaux pays de santé du monde et en particulier accélérer les ventes aux Etats-Unis (qui représentent déjà 19% du CA en Theranostic) ;
  • Développer une solution technologique pour rapprocher les tests des patients (Near Patient Testing) ;
  • Investir de nouveaux domaines thérapeutiques à fort besoin médical et en forte croissance (e.g. oncologie, système nerveux central, rhumatologie etc.) ;
  • Grâce à l’expertise acquise dans les maladies auto-immunes, repositionner et relancer la technologie FIDIS notamment aux États-Unis ainsi que l’activité des sérums utilisés en contrôle de qualité.

A travers notre structure actuelle et ces cinq axes de développement présentant de fortes synergies, notre positionnement unique répondra à une forte demande sur le marché mondial du monitoring des biothérapies en développement rapide. Pour ce faire, Theradiag a besoin de moyens financiers. L’augmentation de capital que je vous propose aujourd’hui a pour but de les lui donner.

Avec le conseil d’administration, nous avons souhaité vous associer à cette nouvelle étape en lançant une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires d’un montant d’environ 5,3 millions d’euros (par émission d’un maximum de 4.372.742 actions à un prix par action de 1,22€). Les fonds levés seront destinés au développement R&D et à l’internationalisation de nos activités sur nos géographies clés. Notre ambition est de multiplier le chiffre d’affaires par 4 ou 5 d’ici 5 ans tout en maintenant le contrôle strict de nos coûts afin d’obtenir une marge opérationnelle de l’ordre de 20% à 30%. Je suis convaincu de la pleine capacité de Theradiag à réussir ses projets.

Bertrand de Castelnau

Elements clés de l’Augmentation de Capital

Augmentation de capital de 5,33 M€ avec DPS

2 DPS donneront droit
de souscrire 1 action nouvelle

Prix de souscription fixé
à 1,22€ par action

Engagements de souscription à hauteur
de 4,175 M€ (78.26%)

Téléchargements:

Ne pas distribuer, directement ou indirectement, aux Etats-Unis, au Canada, en Australie ou au Japon. Ce document constitue un document à caractère promotionnel et non pas un prospectus au sens du règlement (UE) 2017/1129.

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